风能是目前最有发展前途的可再次生产的能源,是一种洁净无污染的绿色能源,在各种可替代能源中,风能的利用前景最为广阔,慢慢的受到世界各国的重视,风能作为可再次生产的能源的主力,越来越成为能源市场中成本最低的技术选择之一。据国际能源署(IEA)数据统计,风力发电是除水力发电外发电量最大的可再次生产的能源发电方式,2022年新增风电装机容量为92.8GW,中国、美国、巴西占据前三。
风电行业是中国钢材需求的重点产业之一,风电用钢主要品种分为中厚板、电工钢和特殊钢。据权威机构测算,陆上风电装机量对应钢材需求量12.4万吨,海上风电装机量对应钢材需求量19万吨,2022-2026年全球年均钢材需求增量为1756万吨。
为满足各界对风电用钢市场发展了解的需求,中联钢联合多方研究力量共同推出《风电用钢市场发展报告2023》。该报告围绕全球风电发展、风电用钢现状、未来市场展望三大主题,总结与分析风电市场发展的特点与趋势,介绍主要风电钢重点企业的发展状况,深度解析经济运行现状、投融资状况、风电钢材需求、陆上风电和海上风电市场变化,展望风电用钢市场未来发展,为研判风电用钢行业未来发展的新趋势提供信息支持。
风电是清洁能源和新能源中的重要的组成部分。21世纪以来,在全球气候变暖和减少碳排放的大背景下,全球风电行业总体加快速度进行发展。2022年,全球新增风电装机92.8GW,GWEC预计,2023年新增风电装机容量将超过100GW,未来5年新增装机容量将达到680GW。分装机类型看,2022年全球陆风新增装机占比89%,海上风电仅占11%。海上风电增速较快,其份额将在未来五年从11%快速提高至23%,海上风电份额的快速提升将带动桩基,导管架等设备的渗透率提升。分区域看,中国,欧洲,北美是全球新增装机的三大主要市场,2022年这三个地区占据了全球新增装机量87%的份额。根据GWEC的新增装机预测,未来五年,这三个市场的全球新增装机占比也将保持在85%以上。
从累计装机量来看,截至2021年末,全国陆上风电累计装机容量320GW,占全球陆上总装机量达40%,海上风电累计装机容量25.35GW,占全球海上总装机量达48%,中国均已成为累计装机量第一大国家。从新增装机来看,2021年全国风电新增装机容量55.92GW,其中陆上风电新增装机41.44GW,海上风电新增装机14.48GW,亦均为第一大新增装机国家。无论是累计还是新增装机容量,我国都已成为全世界顶级规模的风电市场。
风电行业是中国钢材需求的重点产业之一,所用的钢材品种、规格繁多。风力发电的主要设备包括塔筒、塔架、机舱、转子叶片、轴承、低速轴、齿轮箱、发电机、偏航装置、电子控制器。而钢材是风电发电装备主基材,以天顺风能为例,2022年塔筒成本中钢板等原材料的占比达80%;风机铸锻件中钢材的成本占比通常为44%-66%。
风电用钢主要品种分为中厚板、电工钢和特殊钢。其中,电工钢具有铁芯损耗低、磁感应强度高、冲片性良好等特性,大多数都用在风力发电机的定子和转子零部件,约占总耗钢量的5%;特殊钢具有更高的强度和韧性及性能,大多数都用在风轮主轴、变桨系统轴承、偏航系统轴承、传动系统齿轮、轴和轴承和发电机轴等零部件,约占总耗钢量的26%;风电设备主材是风电发电机组的塔筒和机舱底座等零部件,主要钢材品种是中厚板(中厚板具有焊接性能好、力学结构良好、低温冲击韧性强(D、E级)等特点),占到总耗钢量的69%左右。
根据澳大利亚钢铁协会(ASI)2022年数据,每GW陆上风电装机量对应钢材需求量12.4万吨,按照用量比例来看,需中厚板8.6万吨、电工钢0.6万吨、特殊钢3.2万吨;每GW海上风电装机量对应钢材需求量19.0万吨,其中中厚板13.1万吨、电工钢1.0万吨、特殊钢4.9万吨。考虑风电机组大型化趋势,会降低每GW塔筒用钢量,因此假设陆风用钢量以1%的年均增速降低,海风用钢量以2%的年均增速降低(海上风电大型化趋势更为显著)。预计2022-2026年全球风电累计新增装机655GW,需消耗8781万吨的钢材,2022-2026年钢材需求增量CAGR达21.4%,年均钢材需求增量为1756万吨;其中全球风电中厚板/电工钢/特殊钢的年均需求量为1212/88/457万吨。预计中国2022-2026年期间累计装机364GW,需消耗4874万吨的钢材,2022-2026年钢材需求增量CAGR达24.5%,年均钢材需求增量为975万吨;其中,中国风电行业中厚板/电工钢/特殊钢的年均需求增量为673/49/253万吨。
风电用钢全球生产企业最重要的包含:德国钢厂迪林根公司、新日铁住金、俄罗斯Alexey Mardashov公司等。我国风电用钢生产企业如:宝钢、鞍钢、舞钢、酒钢、包钢、东北特钢、八一钢铁等。
中国依旧稳居全球最大风电市场,新增装机容量48.8GW,占比超过一半,领先第二大市场美国近40GW。在全球风电整机制造商新增吊装容量前十排名中,中国企业占据其中六席。金风科技时隔七年再次登顶全球,以12.7GW的装机容量位居第一,维斯塔斯(12.3GW)以400MW的差距位居第二,通用电气(9.3GW)和远景能源(8.3GW)分别排名第三、第四。西门子歌美飒和明阳智能(6.8GW)并列第五,运达股份(6.4GW)紧随其后排名第七,德国恩德能源(4.7GW)保持第八。2022年随着中国海上风电正式跨入平价时代,海上风电装机容量由2021年16.8 GW下降至9.1 GW,降幅超46%。三一重能(4GW)和中国中车(3.2GW)分别取代了过往海上风电装机占比较高的电气风电和东方电气,成为全世界风电整机制造商第九和第十名。
全球海上风电累计及新增装机容量排名中,中国企业占6席。分别有电气风电、明阳智能、远景能源、中国海装、金风科技、东方电气。
为满足各界对风电用钢市场发展了解的需求,中联钢联合多方研究力量共同推出《风电用钢市场发展报告2023》。该报告围绕全球风电发展、风电用钢现状、未来市场展望三大主题,总结与分析风电市场发展的特点与趋势,介绍主要风电钢重点企业的发展状况,深度解析经济运行现状、投融资状况、风电钢材需求、陆上风电和海上风电市场变化,展望风电用钢市场未来发展,为研判风电用钢行业未来发展的新趋势提供信息支持。
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