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近期，国产柴油发电机组（以下简称“柴发”）招标价格一路飙升，突破280万元/台，外资品牌价格也同步冲上300万元大关，均创下历史上最新的记录。据产业链调研显示，某头部国产品牌在核心客户端的实际成交价环比上涨15%，并且其排产订单已排至2025年11月，市场供需缺口持续扩大。这一轮超预期的价格持续上涨，标志着柴发行业正式迈入“量价齐升”的强景气周期。
新基建带来的刚性需求量开始上涨显著。数据中心单机柜功率密度突破20kW，建设不断提速，单项目柴发需求量开始上涨3 - 5倍；5G基站备用电源增配率超70%，也极大地拉动了柴发需求。
受全球极端天气频发以及新能源并网波动的影响，工商业用户为保障能源供应安全，备电配置率从10%提升至30%。
外资品牌柴发交付周期长达18个月，而国内厂商凭借6 - 8个月的交付优势，加速抢占市场占有率，国产替代进程明显加快。
柴油发动机作为柴发的核心部件，成本占比达60%，其全球产能被康明斯、沃尔沃等企业垄断。国内厂商产能利用率虽高达120%，但供应依旧紧张。
高强度铸铁、曲轴等核心材料价格持续上涨30%，成本压力传导至整机，倒逼柴发价格提升。
国家能源局明确要求重要设施配置双路柴发备电，2024年强制标准覆盖范围扩大至三甲医院、半导体工厂，直接增加了柴发的市场需求。
国家加大出口退税力度，国产柴发在东南亚市场的市占率从15%跃升至35%，海外市场拓展成效显著。
潍柴重机（000880）：作为国产大功率柴发的绝对有突出贡献的公司，其船用和陆用机组市场占有率均超40%，产品单价突破300万元。
泰豪科技（600590）：是军用柴发的核心供应商，在数据中心订单方面占比达60%，目前正处于产能翻倍扩张阶段。
科泰电源（300153）：专注于智能柴发系统，其储能与柴发混合供电方案成功打入宁德时代供应链。
天润工业（002283）：曲轴产品在全球市场占有率排名第一，独家供应潍柴重机高端机型，毛利率提升至35%。
长源东谷（603950）：是柴油发动机缸体、缸盖国产替代的核心标的，已获得康明斯二级供应商认证。
鹰普精密（：涡轮增压器精密铸件在全球市场占有率超20%，受益于柴发功率升级趋势。
苏文电能（300982）：其柴发智能运维平台市场占有率排名第一，服务费率提升至设备价值的8%/年。
杭锅股份（002534）：余热回收系统可适配柴发机组，能将节能指标提升30%。
在短期（4 - 6月）招标旺季，价格催化效应明显，可着重关注潍柴重机、泰豪科技。
从中期来看，零部件国产替代是重要趋势，建议布局天润工业、长源东谷等相关企业。
长期而言，智能化服务和混合能源系统是潜力赛道，苏文电能在智能化服务领域、科泰电源在混合能源系统方面值得关注。
需要注意的是，钢材市场价格波动会影响柴发生产成本；海外贸易壁垒可能阻碍国产柴发的海外市场拓展；技术迭代滞后则可能会引起企业在市场之间的竞争中处于劣势，投资者应重视这些风险因素。
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